Ritmul inovației digitale se accelerează în sectorul serviciilor pentru zăcăminte petroliere, pe măsură ce companiile se adaptează la condițiile pieței în schimbare, creând oportunități pentru o creștere pe termen lung și durabilă. Potrivit Rystad Energy, industria globală de petrol și gaze ar putea economisi peste 320 de miliarde de dolari în următorii cinci ani prin extinderea digitalizării în cinci domenii principale: optimizarea forajului, robotică autonomă, mentenanță predictivă, managementul rezervelor și îmbunătățirea logisticii.

Ecosistemul mai larg al serviciilor pentru câmpurile petroliere este pregătit pentru o transformare majoră, susținută de activitatea continuă de fuziuni și achiziții, parteneriate tot mai ample cu companii de tehnologie și o integrare mai profundă a software-ului.

Rystad observă că estimarea de 320 de miliarde de dolari este conservatoare. Adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale în cadrul unor linii de afaceri suplimentare ar putea debloca o valoare și mai mare. Pentru a realiza acest lucru, directorii vor trebui să acorde prioritate transformării digitale și să încurajeze o cultură mai puțin reticentă față de riscuri.

Raportarea digitală devine din ce în ce mai importantă, chiar dacă standardele unificate pentru măsurarea câștigurilor digitale rămân limitate. Majoritatea furnizorilor încă nu publică profituri digitale independente conform GAAP, spre deosebire de companiile de software exclusiv în cloud.

Totuși, acest peisaj se schimbă. SLB își raportează acum divizia digitală separat și se așteaptă ca marjele sale să atingă aproximativ 35% în 2025. Un alt exemplu este Viridien, un lider global în tehnologia geoștiințifică, a cărui divizie digitală și de mediu de date a generat venituri de 787 de milioane de dolari anul trecut, cu un EBITDA de 458 de milioane de dolari. Fluxurile de venituri digitale tind să ofere o creștere mai constantă și sunt mai puțin expuse fluctuațiilor cheltuielilor de capital din upstream.

Benny Baga, vicepreședinte senior al lanțului de aprovizionare, a declarat că comunitatea investițională se concentrează din ce în ce mai mult pe strategiile bazate pe tehnologie în sectorul energetic și că firmele de servicii care oferă venituri recurente bazate pe tehnologie tind să primească evaluări mai mari. El a adăugat că acest lucru depinde de o capacitate clară de scalare și că digitalizarea este o cale directă către crearea de valoare pe termen lung.

În ciuda avantajelor, adoptarea la scară largă a câmpurilor petroliere digitale se confruntă cu provocări semnificative, inclusiv costuri inițiale ridicate pentru hardware, software, întreținere continuă și securitate cibernetică. Aceste presiuni sunt deosebit de dificile pentru companiile mai mici sau operatorii cu infrastructură mai veche. Pentru a depăși acest lucru, firmele de nivel mediu adaugă capabilități digitale selective, în timp ce jucătorii mai mici și specialiștii în software se concentrează pe soluții modulare și personalizabile.

O altă tendință majoră este creșterea rapidă a parteneriatelor cu firmele de tehnologie, care completează dezvoltarea capacităților interne și achizițiile axate pe digital. Astfel de parteneriate au crescut brusc din 2021, cu o accelerare notabilă în ultimii doi ani în rândul companiilor importante, inclusiv SLB, Halliburton, NOV și Baker Hughes. Acest model reflectă o schimbare clară a industriei către transformarea digitală, deoarece furnizorii de top se bazează tot mai mult pe partenerii tehnologici pentru a moderniza operațiunile și a obține noi eficiențe.

Prețurile paladiului au crescut luni, în ciuda unei ușoare creșteri a dolarului american față de majoritatea monedelor importante, piețele așteptând cu atenție decizia de politică monetară a Rezervei Federale.

O serie de întâlniri importante ale băncilor centrale sunt programate săptămâna aceasta, Fed-ul fiind în prim-plan. Așteptările indică o reducere a ratei dobânzii.

UBS și-a majorat luna trecută previziunile privind prețul paladiului cu 50 de dolari pe uncie pe toate orizonturile de timp, invocând așteptările că piața va rămâne într-un deficit ușor de ofertă pe parcursul anului viitor.

Banca a menționat că sentimentul pe piața opțiunilor rămâne moderat pozitiv, deși acum mai aproape de neutru decât la începutul anului.

Asimetria volatilității implicite dintre opțiunile de cumpărare și cele de vânzare pentru scadențe de la una până la șase luni se situează în prezent între 1,8% și 2,4%, în scădere de la vârfurile de 3,4% până la 9,1% atinse la începutul anului.

UBS a declarat că creșterea anterioară a optimismului - de la începutul lunii noiembrie 2024 până la sfârșitul lunii ianuarie 2025 - a fost determinată de temerile legate de potențiale noi sancțiuni care vizează exporturile de paladiu din Rusia.

Rusia reprezintă aproximativ 40% din aprovizionarea globală cu metale, dar fluxurile continue de metale rusești pe piață au diminuat îngrijorările legate de întreruperea aprovizionării.

Volatilitatea prețurilor pe termen scurt va depinde în mare măsură de rezultatul anchetei Departamentului Comerțului al SUA, în temeiul Secțiunii 232, privind mineralele critice, precum și de o petiție antidumping depusă de Sibanye și sindicatul United Steelworkers.

Participanții la piață așteaptă o decizie din partea administrației americane cu privire la impunerea de tarife la importurile de paladiu.

În ciuda majorării prețului țintă, UBS a declarat că vede un potențial de creștere mai mare pentru alte metale prețioase, chiar dacă este probabil ca paladiul să rămână într-un deficit ușor până în 2026.

Indicele dolarului american a crescut ușor cu 0,1%, ajungând la 99,1 la ora 15:09 GMT, după ce s-a tranzacționat între 98,7 și 99,1.

Contractele futures pentru paladiu cu livrare în martie au crescut cu 1,8%, ajungând la 1.530,1 dolari pe uncie, la ora 15:09 GMT.

Bitcoin a crescut luni, revenind după o ușoară scădere săptămânală, investitorii menținând așteptările că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor în această săptămână.

Câștigurile au rămas limitate, deoarece participanții la piață au rămas prudenți, în urma semnalelor contradictorii din partea factorilor de decizie politică care au temperat entuziasmul.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 2,2%, ajungând la 91.398,6 dolari până la ora 02:08 ET (07:08 GMT).

Bitcoin și-a revenit parțial după scăderea de săptămâna trecută sub 84.000 de dolari - o scădere care, după pierderile mari din noiembrie, i-a ținut pe investitori în alertă.

Așteptări de reducere a ratelor în această săptămână

Pariurile privind reducerea ratei dobânzii rămân intacte după o serie de date economice americane mai slabe în ultimele săptămâni. Piețele prevăd o probabilitate de 87% a unei reduceri de 25 de puncte de bază la reuniunea Fed care se încheie pe 10 decembrie, ajutate de moderarea indicatorilor inflației.

Indicatorul inflației preferat al Fed - PCE de bază - a crescut cu 0,2% în noiembrie, în timp ce creșterea anuală a încetinit la 2,8%, întărind opinia că presiunile inflaționiste se diminuează sustenabil.

Ratele mai mici susțin, în general, activele sensibile la risc, cum ar fi criptomonedele, deși traderii rămân precauți. Comentariile contradictorii ale oficialilor Fed au creat incertitudine cu privire la ritmul și amploarea unei potențiale relaxări în 2026.

Bitcoin a început o creștere puternică la sfârșitul anului 2024, pe măsură ce se așteptau o schimbare a politicii Fed. Din punct de vedere istoric, ratele dobânzilor mai mici slăbesc dolarul și sporesc atractivitatea activelor nelansive, cum ar fi Bitcoin - o situație care ar putea susține câștiguri suplimentare dacă dezinflația persistă.

Piețele se îndreaptă acum către declarația de politică monetară a Fed și comentariile președintelui Jerome Powell de la sfârșitul acestei săptămâni.

Prețurile criptomonedelor astăzi: altcoin-urile cresc în intervale strânse

Majoritatea altcoin-urilor importante au avansat odată cu piața mai largă, deși au rămas în intervale de tranzacționare înguste.

Ethereum a crescut cu 3%, ajungând la 3.127,92 dolari

XRP a crescut cu 2,5%, ajungând la 2,08 dolari

Prețurile petrolului au scăzut luni, în contextul în care investitorii au monitorizat negocierile în curs pentru încheierea războiului din Ucraina, înaintea unei reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA în această săptămână.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 0,57 dolari, sau 0,9%, la 63,18 dolari pe baril la ora 10:53 GMT, în timp ce prețul țițeiului West Texas Intermediate din SUA a scăzut cu 0,60 dolari, sau 1%, la 59,48 dolari pe baril.

Ambele indici de referință s-au atins vineri la cele mai înalte niveluri din 18 noiembrie.

Thomas Varga, analist al pieței petroliere la PVM, a declarat: „Dacă se va ajunge la vreun acord privind Ucraina în viitorul apropiat, se așteaptă ca exporturile de petrol rusești să crească, ceea ce ar putea împinge prețurile în jos”.

Decizia Rezervei Federale în centrul atenției

Datele LSEG arată că piețele prevăd o probabilitate de 84% a unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la reuniunea Fed de marți-miercuri. Cu toate acestea, comentariile mai multor oficiali ai Fed sugerează că reuniunea va fi probabil una dintre cele mai divizate din ultimii ani, sporind atenția investitorilor asupra direcției politicilor și a dinamicii interne.

Progrese lente în negocierile cu Ucraina

În Europa, negocierile de pace privind Ucraina rămân lente, cu dezacorduri continue privind garanțiile de securitate ale Kievului și statutul teritoriilor deținute de Rusia. Oficialii americani și ruși au, de asemenea, opinii divergente cu privire la propunerea înaintată de administrația președintelui Donald Trump.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească luni la Londra cu liderii europeni.

Analiștii ANZ au scris într-o notă pentru clienți: „Potențialele rezultate ale ultimei inițiative a lui Trump de a pune capăt războiului ar putea schimba aprovizionarea cu petrol cu peste două milioane de barili pe zi.”

Vivek Dhar, analist la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că un armistițiu prezintă cel mai mare risc negativ pentru previziunile de preț, în timp ce daunele continue aduse infrastructurii petroliere rusești rămân un factor cheie în creștere.

„Credem că îngrijorările legate de supraofertă se vor materializa în cele din urmă, mai ales că exporturile rusești de petrol și produse continuă să ocolească sancțiunile actuale, apropiindu-se treptat de prețurile contractelor futures către 60 de dolari pe baril până în 2026”, a scris Dhar.

Posibile noi restricții asupra exporturilor rusești

Între timp, națiunile G7 și Uniunea Europeană iau în considerare înlocuirea plafonării actuale a prețurilor la exporturile de petrol rusesc cu o interdicție totală a serviciilor maritime, potrivit unor surse citate de Reuters - o măsură care ar putea restricționa aprovizionarea celui de-al doilea mare producător din lume.

Statele Unite au sporit, de asemenea, presiunea asupra Venezuelei - membră OPEC - prin lansarea de atacuri împotriva navelor despre care susține că încercau să transporte ilegal droguri, pe lângă semnalarea unei potențiale acțiuni militare menite să îl înlăture pe președintele Nicolás Maduro.

Separat, rafinăriile independente din China și-au mărit achizițiile de petrol iranian sancționat din depozitele terestre, bazându-se pe noi cote de import, potrivit traderilor și analiștilor - o mișcare care ar putea ajuta la atenuarea condițiilor de supraofertă.